פסילת צוואה: העילות בחוק והטעויות שמבטלות צוואה
צוואה, או הוראה מתוכה, נפסלת רק כשמתקיימת עילה בחוק הירושה: מצווה קטין, פסול דין או מי שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה (סעיף 26), אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית (סעיף 30(א)), הוראה סתומה (סעיף 33), או הוראה לטובת מי שערך את הצוואה או היה עד לה (סעיף 35). פגם בצורה, כמו תאריך חסר, אינו פוסל בהכרח, וטעות סופר ניתנת לתיקון.
צוואה נפסלת רק כשיש לכך עילה בחוק הירושה. חלק מהעילות נוגעות לצורת הצוואה, חלק לכשרות המצווה ולרצונו החופשי, וחלק לטעויות בתוכן ההוראות. המדריך מסביר אילו טעויות בצוואה מבטלות אותה, אילו טעויות אפשר לתקן, ומה עושים כשרוצים להתנגד לקיומה.
מתי אפשר לפסול צוואה?
אפשר לפסול צוואה כשמתקיימת אחת העילות שבחוק הירושה. בלי עילה כזו, הצוואה מתקיימת גם אם אחד היורשים רואה בה חלוקה לא הוגנת.
העילות מתחלקות לשלוש קבוצות: פגם בצורת הצוואה, פגם ברצון או בכשרות של המצווה, ופגם בתוכן ההוראות. לכל קבוצה תוצאה אחרת. יש פגמים שמבטלים את הצוואה כולה, יש שמבטלים הוראה אחת, ויש שאפשר לתקן.
| העילה | הסעיף בחוק הירושה | מה קורה לצוואה |
|---|---|---|
| פגם בצורה: תאריך, חתימה או עדים | 19, 20, 25 | אפשר לקיים אותה אם התקיימו מרכיבי היסוד ואין ספק ברצון המצווה |
| מצווה קטין, פסול דין או שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה | 26 | הצוואה בטלה |
| אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית | 30(א) | ההוראה שנעשתה מחמתם בטלה |
| טעות במחשבת המצווה | 30(ב) | בית המשפט מתקן אם אפשר לקבוע בבירור את רצונו, ואחרת ההוראה בטלה |
| טעות סופר, בתיאור אדם או נכס, בתאריך או במספר | 32 | הרשם לענייני ירושה או בית המשפט מתקנים |
| הוראה סתומה | 33 | ההוראה בטלה |
| זוכה שערך את הצוואה, היה עד לה או לקח חלק בעריכתה | 35 | ההוראה לטובתו או לטובת בן זוגו בטלה |
בחוק, "הוראת צוואה" כוללת גם את הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה (סעיף 37). לכן כל עילה יכולה לפגוע בהוראה אחת או במסמך כולו, לפי היקף הפגם. מי ששוקל להתנגד, או מי שרוצה לוודא שהצוואה שלו תעמוד במבחן, יכול להיעזר בעורך דין צוואה כבר בשלב הבדיקה.
אילו טעויות בעריכת צוואה עלולות לפסול אותה?
הטעות המסוכנת ביותר היא צוואה שחסר בה מרכיב יסוד. טעות בפרט טכני, כמו תאריך חסר, ניתנת במקרים רבים לריפוי.
החוק מכיר ארבע צורות של צוואה: בכתב יד, בעדים, בפני רשות ובעל פה (סעיף 18). לכל צורה דרישות משלה:
- צוואה בכתב יד "תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו" (סעיף 19).
- צוואה בעדים תהיה בכתב, עם תאריך, ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים אחרי שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים מאשרים בחתימתם "באותו מעמד" (סעיף 20).
- צוואה בפני רשות נעשית בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי או נוטריון (סעיף 22).
- צוואה בעל פה אפשרית רק לשכיב מרע או למי שרואה עצמו מול פני המוות. היא בטלה חודש אחרי שחלפו הנסיבות, אם המצווה עדיין בחיים (סעיף 23).
סעיף 25 מאפשר לרשם או לבית המשפט לקיים צוואה על אף פגם בפרט, בהליך או בכשרות העדים. התנאי הוא שהתקיימו "מרכיבי היסוד", ושאין ספק שהצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. ההחלטה ניתנת בנימוק.
מרכיבי היסוד הם המינימום שאין לו תחליף. בצוואה בכתב יד, הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה. בצוואה בעדים, הצוואה בכתב והמצווה הביא אותה בפני שני עדים. לכן צוואה מודפסת שנחתמה בלי שני עדים, או צוואה "בכתב יד" שחלקה מודפס, לא ניצלות בזכות סעיף 25. טעויות נוספות בשלב הניסוח מפורטות במאמר על הטעויות הנפוצות בצוואות, והסיכון שבצוואה ביתית מוסבר במדריך על עריכת צוואה בחינם.
האם טעות בצוואה מבטלת אותה, או שאפשר לתקן?
טעות לא מבטלת צוואה באופן אוטומטי. החוק מבחין בין טעות בכתיבה, שהרשם מתקן, לבין טעות במחשבת המצווה, שבית המשפט מתקן כשאפשר.
סעיף 32 עוסק ב"טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה". אם אפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, הרשם לענייני ירושה מתקן את הטעות. אם העניין כבר הועבר לבית המשפט, בית המשפט מתקן. דוגמה: שם של נכד שנכתב בשגיאה, או מספר חלקה שגוי כשברור לאיזו דירה התכוון המצווה.
סעיף 30(ב) עוסק בהוראה "שנעשתה מחמת טעות". כאן הבעיה אינה בכתיבה, אלא בהנחה שעליה המצווה בנה את ההוראה. אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה "אילמלא הטעות", בית המשפט מתקן את דברי הצוואה. אם אי אפשר, ההוראה בטלה.
יש גם מגבלת זמן. לפי סעיף 31, אם עברה שנה מהיום שנודע למצווה על הטעות, והיה בידו לבטל את הצוואה ולא עשה כן, הטעות כבר לא תביא לביטול ההוראה או לתיקונה. אותו כלל חל על אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת ותחבולה, מהיום שחדלו לפעול על המצווה, ועל תרמית, מהיום שנודע לו עליה.
מה קורה כשהוראה בצוואה לא ברורה?
הוראה שאי אפשר להבין ממנה למי ציווה המצווה, מה ציווה או מה משמעותה, בטלה (סעיף 33). אבל לפני שמגיעים לבטלות, מנסים לפרש אותה.
לפי סעיף 54(א), מפרשים צוואה "לפי אומד דעתו של המצווה" כפי שהוא עולה מהצוואה, ואם אינו עולה ממנה, מתוך הנסיבות. לפי סעיף 54(ב), כשיש כמה פירושים אפשריים, "הפירוש המקיים אותה עדיף" על פירוש שלפיו היא בטלה. המשמעות המעשית: ניסוח מעורפל לא בהכרח פוסל, אבל הוא מזמין מחלוקת בין היורשים. מחלוקות כאלה מתוארות גם במאמר על צוואות שנויות במחלוקת.
הוראה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי, בטלה גם היא (סעיף 34). אם דבר כזה נקבע כתנאי לזכייה, התנאי בטל והזכייה עצמה נשארת (סעיף 38(א)).
מתי המצווה לא היה כשיר לערוך צוואה?
צוואה של קטין, של מי שהוכרז פסול דין, או צוואה שנעשתה "בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה", בטלה (סעיף 26).
המבחן שבחוק נוגע לשעת עריכת הצוואה. השאלה אינה אם המצווה היה מבוגר או חולה, אלא אם באותה שעה ידע להבחין בטיבה של צוואה. לכן טענה כזו נשענת על ראיות מאותה תקופה, כמו מסמכים רפואיים ועדויות על מצבו של המצווה.
שני כללים נוספים שומרים על כך שהצוואה היא מעשה של המצווה בלבד. צוואה נעשית רק על ידי המצווה עצמו (סעיף 28(א)), והוראה שתולה את תוקפה ברצונו של אדם אחר בטלה (סעיף 28(ב)). גם מי שמחזיק בייפוי כוח מתמשך אינו מוסמך לערוך צוואה בשם הממנה (סעיף 32ו(ב)(6) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות).
מה נחשב אונס, איום או השפעה בלתי הוגנת בצוואה?
הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, בטלה (סעיף 30(א)). המילה החשובה היא "מחמת": צריך להראות שהלחץ או ההטעיה הם שהביאו להוראה.
החוק אינו מגדיר מהי השפעה בלתי הוגנת, ולא כל עזרה או קרבה של יורש למצווה נחשבת השפעה פסולה. כל מקרה נבחן לפי נסיבותיו. הרחבה על העילה הזו יש במאמר על ביטול צוואה מחמת השפעה בלתי הוגנת, ובמאמר על צוואה שנכתבה תחת לחץ.
זיוף הוא עניין אחר. צוואה מזויפת אינה צוואה של המצווה כלל. בנוסף, לפי סעיף 5(א)(2), מי שהורשע שזייף את הצוואה האחרונה של המוריש, העלים או השמיד אותה, או תבע על פי צוואה מזויפת, פסול לרשת את המוריש.
האם מי שעזר בעריכת הצוואה מפסיד את חלקו?
כן, אם הוא זוכה בה. סעיף 35 קובע שהוראה המזכה את מי שערך את הצוואה, היה עד לעשייתה או "לקח באופן אחר חלק בעריכתה", בטלה. כך גם הוראה המזכה את בן הזוג של אחד מאלה. הכלל לא חל על צוואה בעל פה.
הבטלות חלה על ההוראה לטובת אותו אדם, ולא בהכרח על כל הצוואה. לכן עד שהוא גם יורש מאבד את מה שהמצווה הוריש לו, ושאר הצוואה נבחנת בנפרד. השאלה מה נחשב "לקח חלק בעריכתה" נבחנת לפי נסיבות כל מקרה.
האם פגם בהוראה אחת מבטל את כל הצוואה?
לא בהכרח. לפי סעיף 38(ב), בטלות של חלק, הוראה או תנאי לא מבטלת את שאר הצוואה. החריג הוא כשהחלקים האחרים "קשורים קשר בל ינתק" במה שבטל, או שהמצווה לא היה רוצה בהם בלעדיו.
לפני שמתנגדים לצוואה כדאי לשאול איזו הוראה בדיוק פגומה, ומה יקרה אם רק היא תיפול. חלק מהעיזבון שאין עליו הוראת צוואה תקפה עובר לפי כללי הירושה על פי דין (סעיף 2), כפי שמוסבר במאמר על עיזבון כשאין צוואה. לפעמים התוצאה הזו טובה למתנגד, ולפעמים לא.
הוראה אחת בטלה מלכתחילה בכל צוואה: הוראה ששוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את צוואתו או לבטלה (סעיף 27(ב)).
איך מגישים התנגדות לצוואה ועד מתי?
התנגדות מגישים לרשם לענייני ירושה אחרי שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה, בתוך הזמן שנקבע "וכל עוד לא ניתן הצו" (סעיף 67). בלי צו קיום אי אפשר לתבוע זכויות על פי צוואה (סעיף 39).
- הודעה על הבקשה מתפרסמת באתר האפוטרופוס הכללי וברשומות (תקנה 17(א) לתקנות הירושה), והרשם קובע זמן להתנגדויות שלא יפחת משבועיים.
- הרשם רשאי להאריך את הזמן, גם אחרי שהסתיים (תקנה 19(ב)).
- כתב ההתנגדות מנומק, מצורפים אליו המסמכים, העובדות מאומתות בתצהיר, ומשולמת אגרה (תקנה 19(א)).
- אחרי הגשת התנגדות התיק מועבר לבית המשפט לענייני משפחה (סעיף 67א). מגיש הבקשה הוא התובע, והמתנגד הוא הנתבע (תקנה 21).
השלבים, המסמכים והמועדים מפורטים במדריך על התנגדות לצוואה וצו ירושה, ומי שהעיזבון נמצא בצפון ימצא את ההליך מול הרשם במדריך על צו קיום צוואה במחוז חיפה והצפון.
אם הצו כבר ניתן, כבר לא מתנגדים. מגישים בקשה לתקן או לבטל את הצו, על סמך עובדות או טענות שלא היו בפני מי שנתן אותו (סעיף 72). טענה שאפשר היה להעלות קודם ולא הועלתה בהזדמנות הסבירה הראשונה, הרשם מעביר לבית המשפט. על החלטה של רשם אפשר לערער לבית המשפט לענייני משפחה בתוך 15 ימים מהמצאתה (סעיף 151א ותקנה 46). הדרך מוסברת גם במאמר על תיקון צו ירושה.
איך עורכים צוואה שקשה לפסול?
צוואה שקשה לפסול עומדת בכל דרישות הצורה, מנוסחת בבהירות, ונערכת בלי מעורבות של מי שזוכה בה. הכללים שלמעלה מתורגמים לכמה צעדים:
- לעמוד בכל דרישות הצורה שנבחרה: תאריך, חתימה, ושני עדים שאינם זוכים ואינם בני זוג של זוכים (סעיפים 20, 35).
- לא להחתים קטין או פסול דין כעד (סעיף 24).
- לתאר כל יורש וכל נכס כך שלא יהיה ספק למי ומה הכוונה (סעיפים 32, 33).
- לא לתת לזוכה לנסח את הצוואה, להקליד אותה או לשמש עד לה (סעיף 35).
- לשקול הפקדה אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה שהופקדה ונשמרה עד המוות היא ראיה לכאורה שהמצווה עשה אותה, ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה (סעיף 21(ב)).
צוואה בפני רשות היא ראיה לכאורה שהמצווה עשה אותה ביום ובמקום הנקובים בה (סעיף 22(ו)). צוואה חדשה מבטלת צוואה קודמת במידה שהוראותיהן סותרות, גם בלי ביטול מפורש (סעיף 36(ב)). לכן מי שמשנה צוואה צריך לנסח את החדשה כך שיהיה ברור מה נשאר מהקודמת. על מעמדה של צוואה ישנה יש מאמר על תוקף צוואה שבוטלה.
ניסוח צוואה חדשה, או בדיקה של צוואה קיימת מול עילות הפסילה, אפשר לעשות עם עורך דין צוואה לפני שמתעוררת מחלוקת. מי שכבר עומד מול צוואה שנויה במחלוקת בתיק עיזבון, יכול לפנות לעורך דין ירושה.
אחת העילות שעולות הכי הרבה בהתנגדויות היא מעורבות נהנה בעריכת צוואה לפי סעיף 35, שבה אין צורך להוכיח שהמצווה הושפע בפועל.
שאלות נפוצות על פסילת צוואה
מהן העילות לפסילת צוואה?
חוק הירושה מונה כמה עילות. צוואה של קטין, של פסול דין או של מי שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה בטלה (סעיף 26). הוראה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית בטלה (סעיף 30(א)). כך גם הוראה סתומה (סעיף 33) והוראה המזכה את מי שערך את הצוואה, היה עד לה או לקח חלק בעריכתה (סעיף 35). פגם בצורה נבחן לפי סעיף 25, שמאפשר לקיים צוואה כשמרכיבי היסוד התקיימו.
האם צוואה בלי תאריך פסולה?
לא בהכרח. התאריך הוא דרישה בצוואה בכתב יד ובצוואה בעדים, אבל הוא אינו מרכיב יסוד. לפי סעיף 25, הרשם או בית המשפט רשאים לקיים צוואה על אף פגם בפרט כזה, אם התקיימו מרכיבי היסוד ואין ספק שהיא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. ההחלטה ניתנת בנימוק ותלויה בנסיבות.
אפשר לתקן טעות בשם של יורש או בפרטי נכס בצוואה?
כן, אם אפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה. סעיף 32 מאפשר לרשם לענייני ירושה לתקן טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר או בחשבון. אם העניין הועבר לבית המשפט, בית המשפט מתקן. טעות במחשבת המצווה עצמה נבחנת לפי סעיף 30(ב), ואת התיקון שם עושה בית המשפט.
עד מתי אפשר להגיש התנגדות לצוואה?
בתוך הזמן שקבע הרשם לענייני ירושה, שלא יפחת משבועיים, וכל עוד לא ניתן צו הקיום (סעיף 67). ההודעה על הבקשה מתפרסמת באתר האפוטרופוס הכללי וברשומות. הרשם רשאי להאריך את הזמן גם אחרי שהסתיים (תקנה 19(ב)). אחרי שהצו ניתן, הדרך היא בקשה לתיקון או לביטול הצו לפי סעיף 72.
אם העד בצוואה הוא גם יורש, כל הצוואה נפסלת?
לא בהכרח. סעיף 35 מבטל את ההוראה המזכה את העד או את בן זוגו. לפי סעיף 38(ב), שאר הצוואה נשאר בתוקף, אלא אם הוא קשור קשר בל ינתק במה שבטל, או שהמצווה לא היה רוצה בו בלעדיו. לכן הבדיקה נעשית לגבי כל הוראה בנפרד.
מה קורה למי שזייף צוואה?
צוואה מזויפת אינה צוואה של המצווה. בנוסף, סעיף 5(א)(2) לחוק הירושה קובע שמי שהורשע שזייף את צוואתו האחרונה של המוריש, העלים או השמיד אותה, או תבע על פי צוואה מזויפת, פסול לרשת את המוריש. הפסלות נוגעת לזכותו לרשת, ולא רק לצוואה המזויפת.
ליווי אישי ודיסקרטי של משרד מלכא ושות' - מאז 2009. השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם.
