ביטול ושינוי צוואה: הדרכים שהחוק מכיר ומה קורה לצוואה המופקדת
לפי סעיף 36 לחוק הירושה מבטלים צוואה בשתי דרכים בלבד: ביטול מפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, או השמדת הצוואה. צוואה חדשה מבטלת את הקודמת רק במידה שהיא סותרת אותה. צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה אפשר לקבל בחזרה בבקשה בכתב, אבל קבלה בחזרה אינה ביטול כשלעצמה, ואמירה בעל פה אינה מבטלת צוואה כתובה.
חוק הירושה, התשכ"ה-1965, מכיר בשתי דרכים בלבד שבהן אדם מבטל את צוואתו בחייו: ביטול מפורש שנעשה באחת הצורות לעשיית צוואה, או השמדת הצוואה. כך קובע סעיף 36(א), ומוסיף שמי שהשמיד את צוואתו, חזקה עליו שהתכוון לבטל אותה. לצד זה, סעיף 36(ב) קובע שצוואה חדשה מבטלת את הקודמת במידה שהוראותיה סותרות אותה, גם כשלא נכתב בה במפורש שהקודמת מבוטלת. ביטול צוואה הוא אפוא פעולה פורמלית, ולא הודעה לבני המשפחה או שינוי דעה שלא הועלה על הכתב.
המאמר מיועד למי שערך צוואה ורוצה לשנות אותה, למי שהפקיד צוואה אצל הרשם לענייני ירושה ולא בטוח מה קורה איתה, ולבני משפחה שמגלים אחרי הפטירה שתי צוואות סותרות. שינוי שלא נעשה בדרך שהחוק מכיר עלול להשאיר את הצוואה הישנה בתוקף, והתוצאה מתגלה רק כשכבר אי אפשר לתקן. מי שעומד לשנות צוואה קיימת יכול להיעזר בעורך דין לעריכת צוואה כדי שהמסמך החדש יבטל בדיוק את מה שצריך ולא יותר, ויישמר במקום שבו ימצאו אותו.
שתי הדרכים לבטל צוואה לפי סעיף 36
הדרך הראשונה היא ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, והשנייה היא השמדת הצוואה. סעיף 18 לחוק מונה ארבע צורות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה. כלומר, מסמך ביטול צריך לעמוד בדרישות של אחת מהן, בדיוק כמו צוואה.
לדוגמה, מסמך ביטול בכתב יד צריך להיכתב כולו בידי המצווה, לשאת תאריך בכתב ידו ולהיחתם בידו, לפי סעיף 19. מסמך ביטול בעדים צריך להיות בכתב, מתוארך וחתום בפני שני עדים אחרי שהמצווה הצהיר בפניהם, והעדים חותמים באותו מעמד, לפי סעיף 20. החוק אינו דורש שהביטול ייעשה באותה צורה של הצוואה המקורית: צוואה שנערכה בפני נוטריון אפשר לבטל גם במסמך בכתב יד שעומד בדרישות.
צוואה חדשה: ביטול מלא, חלקי או הוספה
צוואה חדשה מבטלת את הקודמת רק במידה שהיא סותרת אותה. סעיף 36(ב) קובע שכאשר אין בצוואה החדשה אלא הוספה על הקודמת, שתיהן נשארות בתוקף וקוראים אותן יחד. לכן מי שרוצה להחליף צוואה כולה עדיף שיכתוב זאת במפורש, ולא יסמוך על כך שהסתירה תהיה ברורה.
לדוגמה, נניח שבצוואה הראשונה נכתב שהדירה עוברת לבת והחסכונות מתחלקים בין שלושת הילדים. בצוואה השנייה נכתב רק שהדירה עוברת לבן. ההוראה על הדירה בוטלה כי היא סותרת, אבל ההוראה על החסכונות נשארת כפי שהייתה. אם המצווה התכוון לשנות גם את חלוקת החסכונות ולא כתב זאת, רצונו לא יתקיים. ניסוח של משפט אחד, "אני מבטל כל צוואה קודמת שעשיתי", מונע את השאלה הזו.
צוואה חדשה היא צוואה לכל דבר, ולכן חלים עליה כל כללי התוקף. לפי סעיף 26, צוואה שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה בטלה. אם הצוואה החדשה נפסלת מסיבה כזו, גם הביטול שבתוכה עלול שלא לפעול.
השמדת הצוואה: מה נחשב השמדה ומה החזקה
השמדת הצוואה על ידי המצווה מקימה חזקה שהוא התכוון לבטל אותה. זו לשון סעיף 36(א). חזקה היא הנחה שאפשר לסתור, ולכן מי שטוען שהשמדה נעשתה בטעות או בלי כוונה לבטל, יכול לנסות להוכיח זאת.
הבעיה המעשית היא שלצוואה יש לא פעם יותר מעותק אחד. החוק מדבר על השמדת הצוואה, וכשהמקור החתום נמצא אצל עורך דין או הופקד אצל הרשם, השמדת צילום שנמצא בבית עלולה לא להספיק כדי להראות ביטול. כשיש ספק היכן כל העותקים, ביטול מפורש בכתב הוא הדרך הבטוחה.
הכיוון ההפוך נכון גם הוא. סעיף 68(ב) מאפשר להוכיח צוואה בהעתק אם הוכח שהמקור נשמד בנסיבות שאין בהן כדי לבטל אותה, למשל בשריפה או באובדן. כלומר, העובדה שהמקור נעלם אינה מבטלת את הצוואה אוטומטית.
ביטול בעל פה: למה אמירה לבני המשפחה לא מבטלת צוואה
אמירה בעל פה, גם בפני כמה בני משפחה, אינה מבטלת צוואה כתובה. ביטול מפורש צריך להיעשות באחת הצורות לעשיית צוואה, והצורה בעל פה מוגבלת לפי סעיף 23 לשכיב מרע או למי שרואה עצמו מול פני המוות, בפני שני עדים. גם אז דברי המצווה נרשמים בזיכרון דברים שהעדים חותמים עליו ומפקידים אצל הרשם, וצוואה כזו בטלה חודש אחרי שחלפו הנסיבות והמצווה עדיין בחיים.
מקרה שבו מצווה חזרה בה שעות אחרי החתימה, הודיעה על כך בעל פה ולא הצליחה למצוא את העותקים כדי להשמיד אותם, מנותח במאמר על תוקף צוואה שבוטלה. המסקנה המעשית פשוטה: מי ששינה את דעתו צריך לפעול בכתב, בצורה שהחוק מכיר, ולא להסתפק בהודעה.
טבלה: דרכי הביטול והשינוי ומה צריך לבדוק בכל אחת
| דרך | מקור בחוק | מה נדרש | הסיכון העיקרי |
|---|---|---|---|
| מסמך ביטול מפורש | סעיף 36(א) | עמידה בדרישות אחת מצורות הצוואה (סעיפים 19-23) | פגם צורני במסמך הביטול |
| צוואה חדשה | סעיף 36(ב) | צוואה תקפה שהוראותיה סותרות את הקודמת | הוראות שלא נסתרו נשארות בתוקף |
| השמדת הצוואה | סעיף 36(א) | השמדה בידי המצווה | עותק מקורי נוסף שלא הושמד |
| קבלת צוואה מופקדת בחזרה | סעיף 21(ג), תקנה 6(ו) | בקשה בכתב לרשם והזדהות | אינה ביטול כשלעצמה; המסמך ממשיך להתקיים |
| ביטול צוואה הדדית | סעיף 8א(ב) | בחיי שניהם: הודעה בכתב לבן הזוג | אחרי מות אחד: הסתלקות או השבה |
| אמירה בעל פה | סעיף 23 | רק בנסיבות של שכיב מרע, בפני שני עדים | ברוב המקרים אין לה תוקף של ביטול |
צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה: איך מבטלים ומה קורה בפועל
צוואה מופקדת מבטלים באותן דרכים כמו כל צוואה אחרת: ביטול מפורש, צוואה חדשה או השמדה. ההפקדה אינה נותנת לה חסינות מפני שינוי. לפי סעיף 21(ג), המצווה רשאי לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד, ותקנה 6(ו) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, קובעת שהדבר נעשה בבקשה בכתב לרשם אחרי בדיקת זהות.
כשהמצווה מקבל את הצוואה בחזרה, דבר ההפקדה נמחק מהמרשם הארצי והקובץ הסרוק נמחק לצמיתות ממחשבי הרשם. עם זאת, סעיף 36 אינו מונה קבלה בחזרה כדרך ביטול. המסמך עצמו חוזר לידי המצווה ועדיין קיים, ולכן מי שרוצה לבטל צריך להשמיד אותו או לבטל אותו במפורש.
ומה קורה אם עשיתם צוואה חדשה ולא לקחתם את הישנה מההפקדה? לפי סעיף 36(ב) הצוואה החדשה גוברת במידה שהיא סותרת. אבל לפי סעיף 21(ב), צוואה מופקדת היא ראיה לכאורה שנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה, וכשמוגשת בקשה לצו ירושה או לצו קיום, הרשם בודק במרשם הארצי אם הופקדה צוואה, לפי תקנה 18. אם נמצאת צוואה אחרת מזו שהוגשה, הזוכים בה מקבלים הודעה ויכולים להתנגד בתוך 14 ימים. בפועל, צוואה חדשה שלא נמצאה עלולה להישאר בצד, בזמן שהישנה המופקדת מתגלה במרשם. לכן כדאי להפקיד גם את החדשה, או לקחת בחזרה את הישנה ולהשמיד אותה.
התחייבתי לא לשנות את הצוואה: האם זה מחייב?
לא. סעיף 27(א) קובע שהתחייבות לעשות צוואה, לשנות אותה או לבטל אותה, או התחייבות שלא לעשות אחת מאלה, אינה תופסת. סעיף 27(ב) מוסיף שהוראה בצוואה עצמה שמגבילה את זכות המצווה לשנות אותה או לבטל אותה בטלה. כל אדם רשאי לשנות את צוואתו עד יומו האחרון, גם אם הבטיח אחרת לבני משפחתו.
החריג המוכר הוא צוואות הדדיות של בני זוג, שבהן החוק לא אוסר שינוי אלא קובע תנאים לביטול. גם שם, לפי סעיף 8א(ג), הוראה ששוללת לחלוטין את הזכות לבטל בחיי שני בני הזוג בטלה.
ביטול צוואה הדדית: בחיי שני בני הזוג ואחרי מות אחד מהם
צוואות הדדיות הן צוואות שבני זוג עורכים מתוך הסתמכות זה על צוואת זה, והביטול שלהן כפוף לכללים מיוחדים בסעיף 8א(ב). בחיי שני בני הזוג, מי שרוצה לבטל את צוואתו מוסר הודעה בכתב לבן הזוג השני. מרגע שנמסרה ההודעה, בטלות הצוואות ההדדיות של שניהם.
אחרי מות אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר רשאי עדיין לבטל, אבל במחיר. כל עוד העיזבון לא חולק, עליו להסתלק ממה שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של בן הזוג שנפטר, ובלשון הסעיף, "שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש". אחרי חלוקת העיזבון, עליו להשיב את כל מה שירש, ואם השבה בעין אינה אפשרית או סבירה, את שוויו. ההסדר הזה חל אם בצוואות אין הוראה אחרת.
לדוגמה, נניח שבני זוג ציוו זה לזה את כל הרכוש, ואחרי מות שניהם הכל עובר לשלושת הילדים בשווה. אחרי מות האב, האם רוצה לצוות את הדירה רק לבת אחת. כדי שהביטול יהיה תקף, עליה להסתלק מחלקה בעיזבון של האב, או להשיב אותו אם העיזבון כבר חולק.
צוואה שנעשתה בלחץ: למה חשוב לבטל אותה בזמן
מי שעשה צוואה מחמת לחץ או הטעיה ולא ביטל אותה אחרי שהלחץ פסק, עלול לאבד את היכולת של יורשיו לפסול אותה. סעיף 30(א) קובע שהוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית בטלה. אבל סעיף 31 קובע שאם עברה שנה מהיום שהלחץ חדל לפעול, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידו לבטל ולא עשה זאת, הפגם לא יבטל עוד את ההוראה.
המשמעות היא שמצווה שחש שהוחתם על צוואה שאינה משקפת את רצונו לא צריך לחכות. ביטול בדרך שהחוק מכיר, בזמן שהוא יכול לעשות זאת, חוסך מהיורשים הליך של התנגדות לצוואה שקשה להוכיח.
מה עושים עכשיו: שינוי או ביטול צוואה צעד אחר צעד
- לאתר את כל הצוואות והעותקים. בודקים אם יש מקור אצל עורך דין, אם הופקדה צוואה אצל הרשם לענייני ירושה, ואם יש צוואה הדדית עם בן הזוג.
- להחליט אם מבטלים הכל או משנים חלק. שינוי חלקי מחייב ניסוח מדויק, כי הוראות שלא נסתרו נשארות בתוקף לפי סעיף 36(ב).
- לבחור צורה שהחוק מכיר. כתב יד מלא, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות. לכתוב במפורש שכל צוואה קודמת מבוטלת, אם זו הכוונה.
- לטפל בצוואה ההדדית לפני כל שינוי. בחיי שני בני הזוג, למסור הודעה בכתב לבן הזוג ולשמור ראיה למסירה.
- לטפל בצוואה המופקדת. לבקש מהרשם בכתב לקבל אותה בחזרה ולהשמיד אותה, או להפקיד גם את הצוואה החדשה.
- להשמיד עותקים ישנים שנמצאים בידיכם. לא במקום ביטול בכתב, אלא בנוסף לו, כדי שלא יוצגו אחרי הפטירה.
- לשמור את הצוואה החדשה במקום ידוע. לפי סעיף 75, מי שמחזיק צוואה חייב למסור אותה לרשם מיד כשנודע לו על המוות, אבל רק אם מישהו יודע שהיא קיימת.
שאלות נפוצות על ביטול ושינוי צוואה
איך מבטלים צוואה?
לפי סעיף 36(א) לחוק הירושה יש שתי דרכים: ביטול מפורש שנעשה באחת הצורות לעשיית צוואה, כמו מסמך בכתב יד או בפני שני עדים, או השמדת הצוואה בידי המצווה. בנוסף, צוואה חדשה מבטלת את הקודמת במידה שהוראותיה סותרות אותה. אמירה בעל פה לבני המשפחה אינה מבטלת צוואה כתובה.
האם צוואה חדשה מבטלת אוטומטית את הצוואה הקודמת?
רק במידה שהיא סותרת אותה. סעיף 36(ב) קובע שצוואה חדשה מבטלת את הקודמת בהוראות שסותרות, ואם יש בה רק הוספה, שתי הצוואות נשארות בתוקף. מי שרוצה להחליף את כל הצוואה הקודמת צריך לכתוב זאת במפורש, כדי שלא יישארו הוראות ישנות שלא נסתרו.
איך מבטלים צוואה שהופקדה אצל הרשם לענייני ירושה?
באותן דרכים כמו כל צוואה: ביטול מפורש, צוואה חדשה או השמדה. אפשר לקבל את הצוואה המופקדת בחזרה בבקשה בכתב לרשם, ואז ההפקדה נמחקת מהמרשם הארצי. קבלה בחזרה אינה ביטול כשלעצמה, ולכן משמידים את המסמך או מבטלים אותו במפורש. מי שעושה צוואה חדשה כדאי שיפקיד גם אותה.
אפשר לבטל צוואה נוטריונית בלי נוטריון?
כן. סעיף 36(א) דורש שהביטול ייעשה באחת הצורות לעשיית צוואה, ולא דווקא באותה צורה של הצוואה המקורית. צוואה שנערכה בפני נוטריון אפשר לבטל במסמך שנכתב כולו בכתב ידו של המצווה, מתוארך וחתום, או במסמך בפני שני עדים שעומד בדרישות סעיף 20.
האם אפשר לבטל צוואה הדדית אחרי שבן הזוג נפטר?
כן, בתנאים. לפי סעיף 8א(ב)(2), כל עוד העיזבון לא חולק, בן הזוג שנותר צריך להסתלק ממה שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המנוח. אחרי חלוקת העיזבון עליו להשיב את מה שירש, או את שוויו. ההסדר חל אם הצוואות עצמן לא קבעו הוראה אחרת.
הבטחתי לילדים שלא אשנה את הצוואה. אני מחויב?
לא. לפי סעיף 27(א) לחוק הירושה, התחייבות שלא לשנות צוואה או שלא לבטל אותה אינה תופסת, ולפי סעיף 27(ב) גם הוראה בתוך הצוואה שמגבילה את השינוי בטלה. כל אדם רשאי לשנות את צוואתו כל עוד הוא כשיר. החריג החלקי הוא צוואות הדדיות, שבהן יש תנאים לביטול.
משרד מלכא ושות' בחיפה עוסק בדיני ירושה וצוואות: בדיקת הצוואות הקיימות, ניסוח ביטול או צוואה חדשה בצורה שהחוק מכיר, וטיפול בצוואה מופקדת או הדדית. עורך דין צוואה יבדוק מה צריך לעשות כדי שהשינוי יחזיק.
המידע במאמר כללי ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני. הדין והפסיקה משתנים, והתאמה למקרה הספציפי מחייבת בדיקה של עורך דין.
